En un mercat on molts despatxos i gestores ofereixen serveis semblants, la diferència rarament és en el que es fa i gairebé sempre en com es demostra. La transparència, entesa com la possibilitat que el propietari vegi en tot moment què passa amb el seu patrimoni, s’ha convertit en un dels arguments comercials més sòlids del sector.
De la liquidació mensual a la consulta contínua
El model tradicional concentra la informació en un moment: la liquidació o l’informe periòdic. Entremig, el propietari depèn del que el gestor li expliqui. Quan pot consultar contractes, rebuts, factures i liquidacions en un portal, la relació canvia. Les preguntes es redueixen i les que arriben són més concretes i de més valor.
El que espera un gran propietari
Els grans patrimonials i els family offices estan acostumats a informes financers de qualitat en la resta de les seves inversions. Esperen el mateix del seu patrimoni immobiliari: ocupació, rendes, cobraments pendents i despeses per finca, tot filtrable i actualitzat. Qui ho ofereix es col·loca a l’altura dels seus altres assessors.
Transparència també és traçabilitat
Mostrar les dades implica tenir-les ordenades. Cada incidència amb el seu historial, cada obra amb el seu pressupost i la seva factura, cada gestió de cobrament amb la seva data. Aquesta traçabilitat protegeix el gestor en qualsevol discrepància i li dóna arguments sòlids quan ha de defensar una decisió davant la comunitat o el propietari.
Un avantatge que es veu en la captació
Ensenyar el portal en una reunió comercial amb un possible client és molt més eloqüent que qualsevol presentació. El propietari entén en un minut com serà la relació. I si aquest portal porta la marca del despatx, amb el seu logo i els seus colors, reforça la idea d’un servei propi i cuidat.
La transparència no consisteix a ensenyar-ho tot sense criteri, sinó en oferir a cada perfil la informació que necessita en el moment en què la necessita. Ben plantejada, és alhora un servei, una eina de fidelització i un argument de venda.